Сан-Франциско, первые годы XX века. В самом сердце Чайнатауна находят тело убитой женщины — она была европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют в преступлении местного жителя, китайца. Город охватывает волна гнева, люди требуют разогнать квартал.
Двое непохожих друг на друга мужчин берутся за расследование. Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу.