1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: заурядное убийство оборачивается чем-то пугающим. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого.