В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу — взрыв складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком.
К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личная война: он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура — человек, уничтоживший его семью десять лет назад. Японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке. Полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
