Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — не единственная угроза. Бывшие управляющие таинственно исчезали или погибали, и теперь Устюжанин должен выяснить почему.